Mây Họa Ánh Trăng (Moonlight Drawn By Clouds), một bộ phim cổ trang được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên nổi tiếng. Một cô gái trẻ tuổi tên Hong Ra On sống dưới thời Joseon thế kỷ 19, phải cải trang thành nam nhi để che giấu thân phận của mình.

Trong phim Mây Họa Ánh Trăng Cô sống bằng nghề đưa ra lời khuyên yêu đương cho các chàng trai. Vì một bức thư tình viết cho khách hàng, Hong Ra On gặp gỡ Thế tử Hyomyeong (Park Bo Gum). Cô không hề hay biết đó là Thế tử, còn Thế tử cũng không biết cô là nữ nhi. Cả hai sớm tìm thấy những điểm chung thú vị của nhau, tâm đầu ý hợp trong mọi chuyện.

Nội dung phim Mây Họa Ánh Trăng tiếp tục lên cao trào khi Thế tử Hyomyeong bắt đầu quan tâm tới Hong Ra On một cách đặc biệt. Các hoạn quan trong triều nhận thấy điều này và muốn biến cô thành hoạn quan.